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　　今日(5月31日)A股震荡上行，沪指与深成指涨超1%，创业板涨逾2%。盘面上，行业方面，风电、食品饮料、光学光电子、半导体、消费电子、农牧饲渔、酿酒、电力、美容护理、造纸印刷等行业涨幅居前；煤炭、汽车整车、工程建设、装修装饰、教育等行业小幅回调。题材股方面，转基因、电子烟、苹果概念、无线耳机、智能穿戴、OLED等涨幅居前；新型城镇化、地下管网、户外露营等小幅回调。

　　实控人将变更为国资委 东风汽车复牌一字涨停 近一个月已大涨60%

　　东风汽车(600006)31日复牌即一字涨停。值得注意的是，该股自4月27日已开始启动，截至目前，近一月来已累计大涨近60%。

　　东风汽车30日晚间公告，5月30日，东风汽车集团股份有限公司(以下简称“东风集团”)与公司控股股东东风汽车有限公司(以下简称“东风有限”)签署《股份转让协议》，约定东风有限向东风集团转让其持有的公司5.98亿股股份，占公司已发行股份总数的29.90%。本次股份协议转让完成后，东风集团将持有公司5.98亿股股份，占公司已发行股份总数的29.9%；东风有限将持有公司6.04亿股股份，占公司已发行股份总数的30.2%，协议转让价格为5.6元/股。

　　根据《股份转让协议》约定，在本次股份协议转让完成后，东风集团将按照《上市公司收购管理办法》的相关规定向上市公司除东风集团以外的全体股东发出部分要约收购，要约收购股份数量为5.02亿股，占公司已发行股份总数的25.1%，要约价格为5.6元/股。

　　公告指出，本次交易前，东风有限持有公司12.02亿股股份，占公司已发行股份总数的60.1%，为公司控股股东及实际控制人。若本次交易实施完成，公司的控制权将发生变更，公司控股股东将变更为东风集团，实际控制人将变更为国务院国资委。

　　值得注意的是，本次交易完成后，东风集团及其下属公司东风商用车有限公司、东风特种商用车有限公司、东风柳州汽车有限公司、东风越野车有限公司主要从事商用车、乘用车等汽车整车及汽车底盘、发动机等零部件的生产与销售业务，与上市公司主营业务存在一定程度的重合。2021年度，东风集团及其控股子公司轻卡业务收入占东风汽车轻型商用车收入的比例不超过10%(不包含底盘、发动机、铸件及其他业务)。

　　踩风口9连板！国企改革、种业题材股炒作活跃 北向资金持续流入

　　周二，三大指数纷纷上涨。盘面上，国企改革概念股站上风口，中成股份10天9板。“冷门”农业种植板块获资金热捧，黑芝麻、敦煌种业涨停。煤炭、汽车等板块跌幅居前。

　　自上周中航电子和中航机电同时公告合并消息后，A股国企改革板块开始受到资金关注。近期，国企改革板块的炒作进入高潮。

　　消息面上，5月27日，国资委印发《提高央企控股上市公司质量工作方案》(以下简称“方案”)，明确提到“打造一批核心竞争力强、市场影响力大的旗舰型龙头上市公司”和“培育一批专业优势明显、质量品牌突出的专业化领航上市公司”的具体目标。《方案》还明确了各企业集团公司需于2022年8月底前将工作方案报送国资委，2024年底全面验收评价。

　　平安证券研究所所长助理、首席策略分析师魏伟分析认为，国有企业的改革向纵深推进，央企上市公司起着率先模范作用。一是建议关注优质的龙头央企，做大做强的同时也有望进一步加大对投资者的回报力度。二是建议关注资产证券化率有望进一步抬升的国有企业。三是建议关注国有企业的科技化和低碳化转型，以及相关制造业的产业链机会。

　　新能源发电再获双重利好！水力发电、光伏发电、风力发电个股显著跑赢大盘

　　本月以来，风光水电政策利好层出不穷，多只新能源发电股领涨。统计显示，水力发电、光伏发电、风力发电三个板块个股5月以来平均涨幅均超过12%，同期上证指数涨3.35%，显著跑赢大盘，相比之下火力发电板块较为弱势，本月平均上涨8.1%。

　　年初开始电力板块整体遭到一定程度的回撤，本月连续上涨后，部分个股已收复此前的跌幅。统计显示，10只电力股本月创年内新高，4只发电股本月涨幅超过了30%，包括*ST科林、明星电力、湖南发展、通宝能源。涨幅居前的个股第一季度普遍有较好的业绩，湖南发展、通宝能源第一季度归母净利润增幅分别为97.39%、129.07%，两股均在本月创下2016年以来的股价新高。

　　消费电子概念股走强 机构：即将迎来消费电子旺季 需求逐步回暖

　　5月31日，消费电子概念股集体走高，长盈精密、华兴源创、英集芯、国光电器、水晶光电等多股涨停。消息面上，苹果WWDC22(苹果全球开发者大会)将于北京时间6月7日至11日举行。

　　此外，深圳近期发布的促消费措施覆盖消费电子产品领域。5月26日，深圳发布《关于促进消费持续恢复的若干措施》，对消费者购买符合条件的手机、电脑(含平板电脑)、耳机、音响、全屋智能家电、智能穿戴设备、消费级无人机、智能家用机器人、智能健身器材等产品，按照销售价格的15%给予补贴，每人累计最高2000元。

　　国信证券表示，在传统“果链”备货旺季叠加疫情后的追单需求影响下，消费电子产业链在3Q22正迎来基本面拐点。考虑到当前复杂的疫情形势及国际政治环境，自身用户群体消费力下行风险较小、同时受益于华为高端机用户转换周期的苹果产业链仍是当下配置价值最突出的主线。

　　中航证券认为，当前消费电子预期见底，展望后市，即将迎来消费电子旺季，叠加复工复产情绪升温、政策帮扶等因素，需求逐步回暖。在消费电子需求有望局部复苏的行情下，建议关注确定性较高的果链上下游公司。

　　【机会挖掘】深圳国资委强调打好国企改革三年行动收官战 关注国企改革结构性主线

　　5月30日，深圳市国资委召开党委会(扩大)会议，传达学习省第十三次党代会和省、市相关会议精神，研究部署市属国资国企贯彻落实工作。会议强调，在支撑城市经济平稳运行中展现新作为。外拓市场、内增效益，努力把疫情造成的损失补回来，为全市经济运行在合理区间作出更大贡献。同时，推动综改试验取得更大成效，坚决打好国企改革三年行动收官战，为全国贡献更多“深圳经验”“深圳范例”。另外，当好发挥政府作用的重要抓手，在落实重大国家战略、打造新发展格局战略支点、服务城市建设运营、支持民营经济发展、做好稳价保供等领域全面发挥战略支撑作用。

　　市场对于国企改革的关注近期有所升温，尤其是对于国企改革的新进展和成效较为关注。中金公司认为，未来国企改革的投资需要更注重朝“高质量发展”纵深的改革趋势，结合企业进展更多寻找自下而上的机会，可重点聚焦以下结构性主线：

　　1)关键技术创新领域。在关键技术领域有较强竞争力或取得一定突破，未来存在较大的潜在成长空间的细分领域的国企，如科技硬件、软件、高端机械装备和特种装备等。

　　2)股权激励。重点关注国企改善激励机制，激发企业创新活力的机会。

　　3)并购重组。既关注并购重组带来新增长点，同时部分传统老经济领域的国企通过重组优化资本结构以后，实现困境反转也带来估值修复机会。

　　4)受益国家战略的主题机会。如绿色发展与碳中和、数字经济和共同富裕等。

　　平安证券认为，国有企业的改革向纵深推进，央企上市公司起着率先模范作用。一是建议关注优质的龙头央企企业，做大做强的同时也有望进一步加大对投资者的回报力度。二是建议关注资产证券化率有望进一步抬升的国有企业。三是建议关注国有企业的科技化和低碳化转型，以及相关制造业的产业链机会。

（文章来源：东方财富研究中心）

文章来源：东方财富网

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